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文件与沟通

每份文件和围绕它的讨论,都在一处

收据和账单放在一起,有疑问就在发票上直接问同事,通过门户收集客户资料,在线签署文件。不再依赖邮件往来和共享网盘。

文件管理与评论

每张单据都能评论和 @提及

发票、账单、费用、凭证、报价单、采购订单和业务委托都有自己的评论区。输入 @ 即可选择同一公司或事务所中有权查看该单据的同事。

每张单据都能评论和 @提及

每个客户一个文件柜

营业执照、护照、阿联酋身份证和租赁合同按类型和人员归档并记录到期日,到期前 60 天会出现在截止日期看板上。

每个客户一个文件柜

收集、核对与签署

通过客户门户向客户索取资料,AI 会核对每个文件是否符合要求;报价单或任意 PDF 都可发起电子签名。

收集、核对与签署

应用内和邮件双重提醒

被提及的同事会在顶部铃铛中看到提醒,并收到中文或英文邮件。

评论留痕,可追溯

评论会记入审计轨迹,只有作者本人可以编辑或删除,所以开具贷项通知单或更正增值税的原因到年底依然有据可查。

发票、账单和凭证附件

把收据、合同或采购订单附在对应的交易上,过账后也可以添加。从 Zoho、QuickBooks 或 Odoo 迁移时,附件也会一并导入。

常见问题

你可能会问

还有问题?请发邮件至 info@dreamapi.io

功能

一个平台,覆盖整个财务工作

从日常记账到税务申报,从事务所获客到客户签字,所有模块共享同一本总账,不再在多个应用之间复制粘贴。

用你自己的账,看看文件管理与评论

预约演示,我们会按你的业务场景演示。